Чи великі мережі та платформи з'їдають маленький магазин? Як концентрація змінює ціни та вибір у Болгарії

У Болгарії все більше щоденних рішень – від того, де ми купуємо хліб до того, звідки замовляємо техніку та одяг – проходять через великі мережі та онлайн-платформи. Сьогодні кілька продовольчих ритейлерів домінують на ринку товарів першої необхідності, а обмежене коло цифрових платформ утримує суттєву частку онлайн-покупок. Це приносить зручність та масштаб, але ставить й питання: як зростаюча концентрація впливає на ціни, конкуренцію та вибір споживачів?

"Велика п'ятірка" у продовольчій торгівлі

Модерна торгівля – гіпермаркети, супермаркети та дискаунтні мережі – продовжує збільшувати свою частку за рахунок невеликих магазинів біля будинку та традиційних ринків. За останні роки прибутки перших п'яти продовольчих мереж ростуть швидше, ніж ринок, підтримані вищими цінами, розширенням мережі магазинів та перенаправленням споживання до великих форматів.

Лідером за обігом вже є "Lidl", який випереджає "Kaufland". Обидві мережі, що входять до однієї й тієї ж групи, є єдиними продовольчими торговцями в країні з річними обігами понад 2 млрд. лв. Інші три компанії в топ-5 також фіксують двозначне зростання прибутків, заробляючи на інфляції та попиті на власні марки та "зручні" продукти.

Концентрація та маржа: що каже регулятор

Комісія із захисту конкуренції не виявила прямих доказів картельних домовленостей між великими мережами після стрибка цін у 2022–2023 рр., але її аналізи показують інше: найсерйозніші проблеми у фінальній фазі – при роздрібній торгівлі. При деяких основних продовольчих продуктах націнки в магазині сягають близько 90% – товар, доставлений за 10 лв., на касі проходить за 17–19 лв.

Регулятор відзначає і сильну переговорну позицію великих мереж щодо сотень місцевих виробників. Знижки на маркетинг, логістику та "додаткові послуги" часто переносяться на кінцеву ціну. Багато постачальників не подають офіційних сигналів, боячись втратити доступ до полиць, що додатково закріплює нерівновагу.

Е-торгівля: фрагментований ринок з чітко видимими лідерами

Онлайн-торгівля в Болгарії швидко зростає, і очікується, що її вартість досягне кількох мільярдів левів найближчими роками. Незважаючи на це, ринок залишається помірно фрагментованим – перші десять онлайн-торговців утримують близько однієї п'ятої частини B2C транзакцій, а решта розподілена між десятками менших сайтів та магазинів.

В рамках цієї широкої картини чітко виділяються домінуючі платформи. Регіональний лідер "eMAG" займає лідируючу позицію за онлайн-обігом у Болгарії, особливо при електроніці та товарах для дому. Паралельно з цим входження глобальних платформ посилює конкурентний тиск на місцевих гравців, але й концентрує увагу та гроші споживачів у кількох цифрових "порталах".

Послуги "в пакеті": три телекоми майже з усім ринком

У пакетних телекомунікаційних послугах – інтернет, телебачення та телефонія – концентрація ще більш помітна. Три компанії – "Vivacom", "A1 България" та "Yettel" – утримують майже весь ринок комбінованих послуг за кількістю абонентів. Кількість пакетних клієнтів зростає, а з ним і залежність домогосподарств від кількох великих постачальників.

Цей модель дає стабільність та можливість для інвестицій у мережі та технології, але залишає мало простору для менших операторів. У довгостроковій перспективі це може обмежити вибір та зменшити тиск на кращі ціни та умови для кінцевих споживачів.

Ціни, вибір та "зручність купити все з одного місця"

З точки зору споживача великі мережі та платформи приносять безперечні переваги – великий вибір, довгий робочий час, програми лояльності, можливість комбінувати покупки та користуватися доставками додому. Власні марки часто дешевші, а промоакції – агресивні та добре організовані.

Водночас концентрація означає, що рішення щодо цін і того, які продукти потрапляють на полиці, приймаються невеликою кількістю компаній. Якщо певна мережа вирішить не працювати з невеликим місцевим виробником, доступ його до широкого кола клієнтів може бути практично припинено. Якщо ми звикнемо купувати "тільки у великій мережі" або "тільки через платформу", магазини біля будинку та спеціалізовані торговці важко витримують тиск.

Що означає зростаюча концентрація для майбутнього

Економічна логіка говорить, що певний ступінь концентрації приносить ефективність – нижчі витрати, краща логістика, можливість для великих інвестицій. Болгарський досвід показує, що великі мережі та платформи дійсно прискорили модернізацію торгівлі: краща організація, більш чіткі стандарти, ширший вибір порівняно з часом, коли домінували маленькі магазинчики.

Але коли частка кількох компаній стане надто великою, ризики зростають – тиск на постачальників, високі націнки за відсутності реальних альтернатив, "витончення" конкуренції. Роль регуляторів полягає не лише у припиненні картелей, а й у спостереженні за структурою ринку та реагуванні у разі зловживання ринковою владою.

Для споживачів дилема ясна: зручність купувати все в одному місці проти бажання мати живі магазини біля будинку, фермерські ринки та незалежних онлайн-торговців. Найімовірніше, майбутнє болгарської роздрібної торгівлі та послуг буде комбінацією з двох – великі мережі та платформи, які задають рамки, та нішеві гравці, які виживають з якістю, спеціалізацією та особистим контактом. Питання в тому, чи регулювання та споживчий вибір зуміють зберегти цей тендітний баланс.